LE CRM

Contacts

Une plateforme idéale pour capitaliser sur vos relations professionnelles !

Une arborescence adaptée Groupes → Sociétés → Contacts → Opportunités
Outils simples de suivi temps réel de la relation client / prospect
Centralisation et partage de l’information
Uniformisation de la gestion de vos contacts pour analyse et action rapide

Opportunités

Les indicateurs adaptés au suivi de votre performance commerciale !

Gestion personnalisée du portefeuille d’affaires selon activités de l’entreprise
Enregistrement simple de données prévisionnelles, de statuts d’affaires
Suivi optimisé multi-affaires par contact et par client
Analyse stratégique, gestion multi-contacts par affaire

Devis, factures, règlements

Vos documents personnalisés !

Contenu des devis et autres documents personnalisés selon vos matrices
Catalogue produits
Autonomie pour ajouter de nouvelles prestations
Multi-taux de TVA
Numérotation des devis
Factures proformas, numérotées
Suivi des règlements

Agendas

Programmez rapidement vos actions, mobilisez votre équipe !

Visibilité de vos RDV, actions, relances
Gestion de rappels pour vous et vos collaborateurs
Organisation selon profils des utilisateurs (commerciaux, chefs de projet, managers…)
Synchronisation du calendrier Keetoa avec votre agenda (outlook…)

Fil d’actualités

Une interface simple pour historiser votre relation client… une évidence !

Rapidité de saisie de notes et d’actualités sur vos contacts, affaires
Enregistrement de documents utiles à votre suivi
Notifications entre utilisateurs pour suivi de l’historique client
Fiches synthétiques d’actualités clients, affaires…

Tableaux de bord

Contrôler, anticiper,… des outils intégrés pour décider !

Simplicité et autonomie de création de listes
Création de statistiques (graphiques, camemberts…)
Mise à jour en temps réel des données lors d’actions sur listes, fiches contacts, affaires
Analyse de reporting individuel ou collectif, management de proximité

Communication

Promouvoir votre activité, mesurer votre audience !

Éditeur, routeur de mails intégré
Autonomie pour la création de vos campagnes de communication email, SMS
Facilité de ciblage à partir du générateur de listes
Traçabilité, outil de tracking

Connecteur

Synchronisez votre CRM avec vos outils du quotidien

Depuis Keetoa, envoyez en temps réel vos données :
De facturation, règlements vers votre logiciel de facturation, comptabilité
CA, statistiques vers votre ERP
Clients / règlements vers votre système de paiement en ligne
Contacts (adhérents…) pour alimenter le catalogue sur votre site internet

Mobile

Vos contacts, vos affaires… partout, tout le temps !

Accès à vos données via navigateur de vos smartphones, tablettes
Moteur de recherche de contacts, affaires…
Ergonomie adaptée à des actions rapides : appels, géolocalisation, tâches, rapports
Accès rapide à l’historique client et les fiches de synthèse