PARCOURS CRM

Ergonomie et simplicité sont vos alliées

Mon calendrier d’actions

Accès aux tâches et rappels (les miens et/ou ceux de mon équipe)
Possibilité de filtrer le calendrier par : période, utilisateur, statuts des tâches (lue, effectuée, close...)
Ajout de nouvelles tâches et de compte-rendus correspondants

Accès à la fiche synthèse du contact concerné par une tâche
Modification du statut d’une tâche...
Synchronisation possible de votre agenda Keetoa avec votre agenda personnel (cf API)

 

Mes tâches et mon suivi contacts

Ma mémoire dans une tâche et un compte-rendu
Saisie d’un sujet et d’un contenu détaillé
Enregistrement de pièce jointe

Joindre un ou plusieurs utilisateurs à mes tâches et compte-rendus
Programmer pour moi et/ou plusieurs utilisateurs des rappels email/pop up/sms

 

Mon chrono d’actualités

Accès à la chronologie générale des tâches et compte-rendus (les miens et/ou ceux de mon équipe)
Accès à la chronologie des tâches et compte-rendus d’une fiche contact (les miens et/ou ceux de mon équipe)
Accès à la fiche synthèse du contact concerné par une tâche

Ajout de nouvelles tâches et de compte-rendus correspondants
Possibilité de filtrer le fil d’actualités : période, utilisateur, statut des tâches (lue, effectuée, close...) et compte-rendus
Modification du statut d’une tâche...

Mon espace de données

Arborescence entre les différents types de fiches : Groupe > Sociétés > Contacts > Opportunités > Affaires...
Parenté entre les fiches (exemple : un contact référent et des contacts qui en dépendent)
Codes couleur appliqués pour distinguer la hiérarchie de vos données

Recherche rapide d’une fiche : multi-champs de saisie
Accès direct au contenu des fiches
Personnalisation autonome du portail par l’utilisateur (choix des colonnes...)
Import de fiches : autonomie pour télécharger un fichier externe (excel) de contacts, procéder aux correspondances de champs et importer les données.

 

Mes fiches adaptées à mon activité

Champs d’information, nomenclature de qualification, téléchargement de documents, adaptés à mes fiches : Groupe > Sociétés > Contacts > Opportunités > Affaires...
Depuis une fiche, mes actions :
  - Modification, duplication, ajout d’un lien de parenté avec une autre fiche

  - Consultation de l’historique de la relation client (tâches, compte-rendus, emailing…)
  - Enregistrement de mes opportunités d’affaires (prévisions, projets, statut du projet...)
  - Envoi d’un email/sms
  - Ajout d’une tâche, d’un compte-rendu, d’un rappel…

 

Mon pilotage

État de mon portefeuille d’affaires
Courbes de progression indexées sur mes objectifs (trimestriels, semestriels...)
Suivi du CA réalisé (évolution du CA par année, trimestre, etc. ; CA par région, par commercial, par groupe de produits…)

Les statistiques (histogrammes, courbes, camemberts…) résultent de mes données saisies et de mes requêtes
Chaque utilisateur peut créer ses statistiques.

 

Mes listes

Accès autonome à l’exhaustivité de mes données via un générateur de listes
Moteur simple de création : cases à cocher correspondant à la nomenclature de votre base de données (exemples : nom, prénom, organisme, secteur 1, secteur 2, affaire, CA, etc.)
Possibilité de trier, filtrer, extraire (excel, texte…) mes listes
Modifications et saisie de données sur les fiches directement depuis une liste

Emailing, impression, envoi de sms en masse depuis une liste
Mise à jour automatique des données à chaque modification et saisie depuis une liste ou depuis une fiche
Possibilité de créer des dossiers et sous-dossiers pour classer mes listes
Listes personnelles et/ou partagées avec les autres utilisateurs (gestion des droits)

 

Ma communication digitale

Création et personnalisation d’email, de sms et de documents
Personnalisation des adresses email expéditrices

Création de campagnes, routage et planification d’emailings depuis des listes
Outil d’analyse de compagnes (envois traités, échecs de délivrabilité, ouvertures, désabonnements...)

 

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