Ergonomie et simplicité sont vos alliées
Mon calendrier d’actions
• Accès aux tâches et rappels (les miens et/ou ceux de mon équipe)
• Possibilité de filtrer le calendrier par : période, utilisateur, statuts des tâches (lue, effectuée, close...)
• Ajout de nouvelles tâches et de compte-rendus correspondants
• Accès à la fiche synthèse du contact concerné par une tâche
• Modification du statut d’une tâche...
• Synchronisation possible de votre agenda Keetoa avec votre agenda personnel (cf API)
Mes tâches et mon suivi contacts
• Ma mémoire dans une tâche et un compte-rendu
• Saisie d’un sujet et d’un contenu détaillé
• Enregistrement de pièce jointe
• Joindre un ou plusieurs utilisateurs à mes tâches et compte-rendus
• Programmer pour moi et/ou plusieurs utilisateurs des rappels email/pop up/sms
Mon chrono d’actualités
• Accès à la chronologie générale des tâches et compte-rendus (les miens et/ou ceux de mon équipe)
• Accès à la chronologie des tâches et compte-rendus d’une fiche contact (les miens et/ou ceux de mon équipe)
• Accès à la fiche synthèse du contact concerné par une tâche
• Ajout de nouvelles tâches et de compte-rendus correspondants
• Possibilité de filtrer le fil d’actualités : période, utilisateur, statut des tâches (lue, effectuée, close...) et compte-rendus
• Modification du statut d’une tâche...
Mon espace de données
• Arborescence entre les différents types de fiches : Groupe > Sociétés > Contacts > Opportunités > Affaires...
• Parenté entre les fiches (exemple : un contact référent et des contacts qui en dépendent)
• Codes couleur appliqués pour distinguer la hiérarchie de vos données
• Recherche rapide d’une fiche : multi-champs de saisie
• Accès direct au contenu des fiches
• Personnalisation autonome du portail par l’utilisateur (choix des colonnes...)
• Import de fiches : autonomie pour télécharger un fichier externe (excel) de contacts, procéder aux correspondances de champs et importer les données.
Mes fiches adaptées à mon activité
• Champs d’information, nomenclature de qualification, téléchargement de documents, adaptés à mes fiches : Groupe > Sociétés > Contacts > Opportunités > Affaires...
• Depuis une fiche, mes actions :
- Modification, duplication, ajout d’un lien de parenté avec une autre fiche
- Consultation de l’historique de la relation client (tâches, compte-rendus, emailing…)
- Enregistrement de mes opportunités d’affaires (prévisions, projets, statut du projet...)
- Envoi d’un email/sms
- Ajout d’une tâche, d’un compte-rendu, d’un rappel…
Mon pilotage
• État de mon portefeuille d’affaires
• Courbes de progression indexées sur mes objectifs (trimestriels, semestriels...)
• Suivi du CA réalisé (évolution du CA par année, trimestre, etc. ; CA par région, par commercial, par groupe de produits…)
• Les statistiques (histogrammes, courbes, camemberts…) résultent de mes données saisies et de mes requêtes
• Chaque utilisateur peut créer ses statistiques.
Mes listes
• Accès autonome à l’exhaustivité de mes données via un générateur de listes
• Moteur simple de création : cases à cocher correspondant à la nomenclature de votre base de données (exemples : nom, prénom, organisme, secteur 1, secteur 2, affaire, CA, etc.)
• Possibilité de trier, filtrer, extraire (excel, texte…) mes listes
• Modifications et saisie de données sur les fiches directement depuis une liste
• Emailing, impression, envoi de sms en masse depuis une liste
• Mise à jour automatique des données à chaque modification et saisie depuis une liste ou depuis une fiche
• Possibilité de créer des dossiers et sous-dossiers pour classer mes listes
• Listes personnelles et/ou partagées avec les autres utilisateurs (gestion des droits)
Mes devis personnalisés
• Contenu des devis personnalisés par client / projet (prestations, remise, offre exceptionnelle, etc.)
• Autonomie pour ajouter de nouvelles prestations / lignes dans un devis
• Multi taux de TVA
• Multi versions de devis
• Numérotation des devis