Suivi commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion au CRM

(accès selon droits utilisateurs)

  • Accès à toutes les fonctions de gestion des dossiers
  • Accès à des fonctions restreintes (selon critères de droits prédéfinis)
  • Accès à l’administration du CRM

Gestion de fiches contacts

  • Création et modification de fiches contacts
  • Classification des contacts selon typologie
  • Historique des actions sur une fiche contact
  • Filtre et tris des fiches contacts sur tout type de champs de la base de données
  • Possibilité de lier des fiches contacts d’une même société pour mise à jour automatique

Suivi des contacts

  • Via les requêtes : total des contacts, générateur d’états de synthèse et de listes… (filtres et tris)
  • Via les fiches individuelles (logos, photos…)

Exploitation des requêtes

  • Filtres / tris
  • Modification des données sur la liste
  • Extraction des médias (fichiers zippés, logos, photos…)
  • Emailing(s) / sms
  • Impression de documents en masse

Communication

  • Création d’Emails personnalisés (champs de fusion, variables…), tout Email adressé aux contacts
  • Mailer automatique, routage d’Email (newsletters, offres…)
  • Création et suivi statistiques des Emailing (ouvertures mail, erreurs d’envoi…)
  • Configuration module sms

Suivi commercial

  • Gestion des informations portefeuille (prévisionnels)
  • Statut des affaires (portefeuille, en cours, gagné, perdu, sans suite…)
  • Gestion des affaires de vente (chiffre d’affaires produits et services)
  • Générateur de statistiques
  • Gestion de devis

Outils

  • Création de tâches et d’agendas
  • Gestion de rapports
  • Dédoublonnage (gestion de doublons et d’homonymes)
  • Import et export de fichiers contacts, données, états, listes, statistiques
  • Téléchargement de document (photo, logo…) par fiche contact
  • Mailer en masse (Email / sms / impression)
  • Historique du dossier (toutes les actions enregistrées par tout utilisateur)